Belastingaangifte 2023
voor particulieren

Via onderstaand formulier vul je de gegevens in waarmee we de aangifte voor je in orde maken. Wanneer je het formulier hebt ingevuld wordt deze automatisch naar Gabriël verzonden en ontvang je een bevestiging per e-mail. Wanneer wij vragen hebben of er blijkt uit het formulier dat er iets op jou van toepassing is waar we meer over moeten weten, dan nemen we contact met je op.

Hebben wij vorig jaar ook jouw belastingaangifte gedaan? Dan is dit verkorte formulier voor jou van toepassing. Doen we jouw aangifte voor het eerst? Gebruik dan dit formulier.

Invullijst bestaande belastingklanten

    Jouw naam:

    E-mailadres:

    Persoonlijke situatie in 2023:

    Naam van je echtgenoot:

    - Is het huwelijk in 2023 aangegaan?

    janee

    Per datum*:

    - Ben je in 2023 verhuisd?

    janee

    Per datum*:

    Naam van je geregistreerd partner:

    - Is het geregistreerd partnerschap in 2023 aangegaan?

    janee

    Per datum*:

    - Ben je in 2023 verhuisd?

    janee

    Per datum*:

    Naam van de persoon met wie je samenwoont:

    - Wil je samen aangifte doen? (dit is gebruikelijk):

    janee

    - Stonden jullie heel 2023 op hetzelfde adres ingeschreven?

    janee

    - Is in 2023 het samenwonen gestart?

    janee

    Per datum*:

    - Ben je in 2023 verhuisd?

    janee

    Per datum*:

    Naam van je ex-partner:

    - Wil je samen aangifte doen?

    janee

    - Stonden jullie heel 2023 op hetzelfde adres ingeschreven?

    janee

    - Ben je in 2023 verhuisd?

    janee

    Per datum*:

    Is er in 2023 een kind geboren?

    Ik heb een kind dat in 2023 geboren is

    In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

    Ik heb een tweede kind dat in 2023 geboren is

    In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

    Ik heb een derde kind dat in 2023 geboren is

    In 2023 meer dan 6 maanden thuis gewoondIn 2023 minder dan 6 maanden thuis gewoond

    Bankrekeningen en andere bezittingen

    - Had je op 01-01-2023 meer dan € 57.000 (voor 2 volwassenen € 114.000) aan spaargeld, levensverzekeringen met waarde in box 3, beleggingen, of ander (box 3) vermogen? Zie toelichting 1

    janee

    Hypotheken en schulden

    - Is er iets aan jouw hypotheek gewijzigd in 2023 wat je rechtstreeks met de bank hebt geregeld? Als je het via ons hebt geregeld dan zijn deze gegevens bij ons al bekend.

    janee

    - Ben je in 2023 nog een hypotheek of andere schuld (bijvoorbeeld bij familie of instelling) gestart? Als je het via ons hebt geregeld dan zijn deze gegevens bij ons al bekend.

    janee

    - Is het bij een instelling of bank, dan ontvangen we graag de jaaropgaaf.
    - Is het bij familie, dan ontvangen we graag (indien nog niet bekend bij ons) de volgende gegevens:
    1) Datum afsluiten lening
    2) Schuld op 1 januari 2023
    3) Schuld op 31 december 2023
    4) Betaalde rente in 2023
    5) Voorletters en achternaam van de uitlener
    6) BSN van de uitlener
    7) Straat en huisnummer van de uitlener
    8) Postcode en woonplaats van de uitlener

    - Heb je in 2023 kosten gemaakt voorde aankoop van een woning of voor de wijziging van je hypotheek?

    janee

    Lijfrentes

    Is er in 2023 iets veranderd qua betalingen voor een lijfrenterekening of lijfrenteverzekering? Zie toelichting 2

    - Aanvrager

    janee


    Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven in wat deze veranderingen inhouden.

    - Partner

    janee


    Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven in wat deze veranderingen inhouden.

    Arbeidsongeschiktheid

    Is er in 2023 iets veranderd qua betalingen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of woonlastenverzekering? Zie toelichting 3

    - Aanvrager

    janee


    Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven in wat deze veranderingen inhouden.

    - Partner

    janee


    Je hebt hier gekozen voor ja, vul hierboven in wat deze veranderingen inhouden.

    Aftrekposten en bijzondere inkomsten

    Zie toelichting 4

    - Hoeveel niet-vergoede zorgkosten heb je in 2023 gemaakt die aftrekbaar zijn? (Er geldt een drempel voor de aftrekbaarheid van zorgkosten. De hoogte van de drempel is afhankelijk van je inkomen. Deze is in de regel minimaal € 300 en kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Alleen als je boven de drempel komt heeft het zin om deze kosten in te vullen.) Graag ontvangen wij een specificatie van de gemaakte zorgkosten.

    - Heb je in 2023 giften gegeven aan een goed doel met een ANBI-status? Vul dan hieronder per gift het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.

    janee

    Heb je meer dan 5 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.

    - Heb je in 2023 giften gegeven aan een goed doel met een ANBI-status waarmee in een overeenkomst is vastgelegd dat deze giften voor minimaal 5 jaar gegeven worden? Vul dan per gift waarvoor dit van toepassing is het bedrag in, de naam en het identificatienummer (RSIN) van de ANBI. Het RSIN is vaak te vinden op hun website of kan je hier opzoeken. Als je deze niet kan vinden, vul dan de plaatsnaam van de ANBI in.

    janee

    Heb je meer dan 3 giften gegeven die je wilt opgeven? Lever dan bij de 'Benodigde documenten' een overzicht aan met de overige giften inclusief het RSIN nummer.

    - Heb je in 2023 partneralimentatie betaald (betreft geen kinderalimentatie)?

    janee

    - Hoeveel partneralimentatie heb je betaald?

    - Heb je in 2023 partneralimentatie ontvangen?

    janee

    - Hoeveel partneralimentatie heb je ontvangen?

    - Had je kosten voor een ernstig gehandicapte persoon die bij jou thuis verbleef?

    janee

    - Hoeveel kosten heb je in 2023 gemaakt voor het tijdelijk verblijf van deze persoon? Het gaat hierbij om de situatie waarbij diegene in een AWBZ-instelling woont en 21 jaar of ouder is.

    BENODIGDE DOCUMENTEN

    We adviseren je om de nodige documenten via onze Digimap veilig te uploaden. Wil je dit niet? Dan kun je via onderstaande mogelijkheid de stukken uploaden indien deze van toepassing zijn. Lukt het niet via de Digimap? Neem dan contact met ons op.

    Jaaropgaven hypotheek

    wel van toepassingniet van toepassing

    Jaaropgaven inkomsten 2023 (loondienst, uitkering of pensioen)

    wel van toepassingniet van toepassing

    Specificatie inkomsten uit overig werk 2023

    wel van toepassingniet van toepassing

    Specificatie uitgaven rondom inkomsten overig werk

    wel van toepassingniet van toepassing

    Nota van afrekening van de notaris bij aan-/verkoop woning (inclusief bijlagen)

    wel van toepassingniet van toepassing

    Jaaroverzicht lijfrente en Uniform pensioenoverzicht met Factor A van 2022

    wel van toepassingniet van toepassing

    Jaaroverzicht arbeidsongeschiktheidsverzekering

    wel van toepassingniet van toepassing

    Specificatie giften per ANBI-instelling

    wel van toepassingniet van toepassing

    Upload hieronder direct de documenten die van toepassing zijn
    Zijn de documenten groter dan 2MB of heb je meer dan 7 documenten? Mail deze dan naar info@gabrielfb.nl.







    Niet genoemde onderdelen

    We gaan er vanuit dat onderstaande zaken niet op jou van toepassing zijn in 2023. Wil je het aangeven als dit wel zo is?

    Betaalde je erfpacht voor een woning?

    wel van toepassingniet van toepassing

    Je hebt hier gekozen voor ja, vul hieronder het bedrag in dat je betaald hebt in 2023.

    Had je een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie?

    wel van toepassingniet van toepassing

    Ontving je huurinkomsten uit je woning?

    wel van toepassingniet van toepassing

    Had je een tweede woning?

    wel van toepassingniet van toepassing

    Ontving je OV-vergoeding voor woon-werkverkeer die niet vergoed zijn door je werkgever?

    wel van toepassingniet van toepassing

    Toeslagen en Aangifte 2024

    Verwacht je in 2024 een grote inkomenswijziging (van minimaal 15%)? Of een grote wijziging in je hypotheek of andere aftrekposten? Dan kan het nuttig zijn om de Voorlopige Aangifte aan te passen. Dit kunnen wij voor je verzorgen. Als je gebruik maakt van Mijn Gabriël Service + Belasting dan doen we dit gratis voor je. In andere situaties doen we dit op uurtarief. Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, vul dan in onderstaand opmerkingenveld in wat er in 2024 gaat veranderen.

    Hierbij geef ik toestemming dat Gabriël mijn gegevens mag verwerken, opslaan en versturen aan de belastingdienst

    ja

    Opmerkingen

    Vul hier je eventuele opmerkingen in:

    TOELICHTING 1 Bankrekeningen andere bezittingen
    Wanneer je aangeeft meer dan de vrijstelling aan vermogen en bezittingen te hebben, dan hebben we een overzicht nodig van de waarde van dat vermogen op 1 januari 2023.

    Onder dit vermogen valt het volgende:

    • Betaal-, spaar-, en beleggingsrekeningen van jou en ook van je minderjarige kinderen.

    • Opgave van de WOZ waarde van een extra woning of woningen (dit is niet de woning waar je in woont).

    • Levensverzekeringen met een opgebouwde waarde. Graag het polisblad meesturen, zo kunnen we beoordelen onder welke regelgeving deze polis valt.

    • Uitgeleend geld en vorderingen.

    • Contant geld boven de € 560.

    • Rechten op periodieke uitkeringen.

    • Premiedepots voor lijfrente- of kapitaalverzekeringen.

    • Aandeel VVE; als je een woning hebt die onderdeel is van een VvE dan is het vermogen van de VvE, voor het percentage van jouw aandeel, jouw vermogen.

    • Virtuele betaalmiddelen zoals Bitcoins.

    • Spullen die je verhuurde of als belegging had. Denk aan een camper die je structureel verhuurd of een kunstobject met een aanzienlijke waarde die je houdt als belegging.

    • Negatief vermogen / schulden (doorlopend krediet, persoonlijke lening, hypothecaire lening die niet gebruikt is voor de woning waar je in woont, etc.).

    • Bevind je je in een situatie waarin een woning of belegging geschonken is aan bijvoorbeeld de kinderen en de ouders hebben het vruchtgebruik? Dan kan het zijn dat dit als vermogen moet worden opgenomen. Neem in deze situatie contact met ons op.

    TOELICHTING 2 Lijfrentes
    Factor A 2022
    Als je premies voor een lijfrente hebt betaald, dan ontvangen wij graag de aangroei van je pensioen in 2023 (= factor A 2022). De factor A kun je vinden in je Uniform Pensioenoverzicht 2023 of opvragen bij je pensioenuitvoerder. Op mijnpensioenoverzicht.nl is deze helaas niet te vinden. Hiervoor is echt het pensioenoverzicht nodig van de organisatie waar jij nu pensioen opbouwt.

    Ingelegde premie lijfrente 2023
    Totaalbedrag van betaalde premies voor lijfrenteverzekeringen en/of lijfrenterekeningen. Sommige maatschappijen noemen dit een pensioengatverzekering of pensioenrekening.

    TOELICHTING 3 Arbeidsongeschiktheid
    Betaalde premie arbeidsongeschiktheidsverzekering 2023
    Het gaat om het totaalbedrag van zelf betaalde premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering

    TOELICHTING 4 Aftrekposten en bijzondere inkomsten
    Zorgkosten
    De volgende veel gemaakte kosten zijn niet aftrekbaar:

    • Ziektekosten die je al vergoed kreeg, bijvoorbeeld vanuit je zorgverzekering.

    • Ziektekosten die vallen onder het eigen risico (dat is in de regel € 385 per persoon per jaar).

    • Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen.

    Deze kosten hoef je niet op te geven. Wil je inspiratie waar je aan kan denken qua zorgkosten? Klik dan hier voor een overzicht van alle aftrekbare zorgkosten.

    Giften
    Alleen giften aan ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) of SBBI (steunstichting voor Sociaal Belang Behartigende Instellingen) zijn aftrekbaar. Op deze website kun je nakijken of een organisatie een ANBI verklaring heeft.

    Ook niet-gedeclareerde kosten die gemaakt zijn in 2023 voor een ANBI kunnen aftrekbaar zijn. Daar is sprake van als je deze wel vergoed had kunnen krijgen, maar je er zelf voor hebt gekozen ze niet te declareren.

    In deze lijst zijn de onderwerpen genoemd die in de meeste situaties van toepassing zijn. Als er voor jou een speciale situatie geldt waarbij extra informatie van belang is, dan ontvangen wij dit graag. Denk bijvoorbeeld aan dat je studiefinanciering definitief niet is omgezet in een gift of als je aftrekbare uitgaven voor 2023 hebt gemaakt die je toen niet (helemaal) kon aftrekken omdat je inkomen te laag was.
    Mocht iets onduidelijk voor je zijn, laat dit ons dan weten.